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光伏卷向儲(chǔ)能,從“雞肋”到“香餑餑”!

過去一年,光伏行業(yè)“卷無可卷”,售價(jià)已經(jīng)貼近成本價(jià)。儲(chǔ)能的爆火就不難理解,一些非光伏公司也擠進(jìn)來。結(jié)果,儲(chǔ)能行業(yè)“剛藍(lán)海又紅?!?。玩家強(qiáng)勢(shì)涌入,儲(chǔ)能價(jià)格直接被打到了跟光伏板一樣的白菜價(jià)。受訪的多家儲(chǔ)能產(chǎn)品銷售都表示已經(jīng)是按成本價(jià)在賣,沒有再降價(jià)的空間了。算上電芯和集成,現(xiàn)在常規(guī)的價(jià)格是0.8元/wh,2022年底這個(gè)數(shù)字是2元/wh?!鞍肽陼r(shí)間,儲(chǔ)能投標(biāo)價(jià)下降了三分之一,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈,沖業(yè)績(jī)、搶份額、報(bào)價(jià)跌破成本?!?/p>

即便是卷,對(duì)于光伏企業(yè)來說也是個(gè)機(jī)會(huì),畢竟業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間肉眼可見的大,而且客戶群體跟現(xiàn)有的完全重合。在光伏板上廝殺多年,想要進(jìn)入一個(gè)邏輯相通,同樣是資金密集型的制造業(yè)賽道,光伏公司只是把故事再重演一遍。

01

    從“雞肋”到“香餑餑”

引爆儲(chǔ)能行業(yè)的其實(shí)是光伏公司。

2020年開始,各省紛紛出臺(tái)文件要求大型光伏電站按一定比例配置儲(chǔ)能電站。各地政策不同,光伏與儲(chǔ)能的裝機(jī)量比例在20:1到5:1之間,以后者居多。當(dāng)年,集中式光伏電站新增裝機(jī)量約33GW,按高值計(jì)算,就帶動(dòng)了7GW的儲(chǔ)能電站業(yè)務(wù)。而就在前一年,全球的儲(chǔ)能電站新增裝機(jī)量不超過1GW。

光伏電站建造商傻眼了。此前他們只是把電賣給國(guó)家電網(wǎng)就可以盈利,但隨著國(guó)家補(bǔ)貼政策的不斷調(diào)整,光伏電站的盈利模型本來就大不如前,現(xiàn)在又要在前期多投入一大筆資金用來部署儲(chǔ)能電站。

“對(duì)策”是全世界找最便宜的儲(chǔ)能系統(tǒng),光伏電站建造商盤算的是反正建好了使用率也不高,滿足一定規(guī)格就行了。儲(chǔ)能制造商的出貨量雖然增加了,但在整個(gè)鏈條中的地位并不高。在經(jīng)受了多年“冷眼”之后,儲(chǔ)能電站在2023年搖身一變,成了光伏安裝商的香餑餑。

核心變化是電力的市場(chǎng)化和分時(shí)電價(jià)政策的推行,電也要分成“好電”和“壞電”了。光伏板正午時(shí)發(fā)電多,電價(jià)就低,這些電就是“壞電”,傍晚日光少時(shí)則相反。一個(gè)光伏電站的收益不再單純地取決于發(fā)電量的絕對(duì)值,而變成了一個(gè)動(dòng)態(tài)計(jì)價(jià)。這時(shí),儲(chǔ)能電站就有價(jià)值了。正午發(fā)電多,就用儲(chǔ)能電站存起來,等到電價(jià)高的時(shí)候再賣給電網(wǎng)。而且,如果電網(wǎng)不收電,還可以先存到儲(chǔ)能電站,自己找客戶去賣。

另一方面,儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步帶來的性價(jià)比也明顯提升,不再是“累贅”。多家券商數(shù)據(jù)顯示,儲(chǔ)能鋰電池電芯報(bào)價(jià)已經(jīng)跌到了0.4元/wh,一套系統(tǒng)還能持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)10年以上?!肮夥?儲(chǔ)能”的度電成本約0.3元,煤電則是0.3元~0.7元,在電網(wǎng)的競(jìng)價(jià)中,光伏發(fā)電成了更有成本優(yōu)勢(shì)的一方。

圍繞著儲(chǔ)能電站的盈利模式也越來越多,大致有四種盈利模式:峰谷套利、容量租賃、電網(wǎng)輔助費(fèi)用和容量補(bǔ)償。

02

    全面殺向儲(chǔ)能

之前是“全民光伏”,廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)的屋頂都被鋪上了光伏板,形成了一個(gè)全新的市場(chǎng)——分布式光伏,與傳統(tǒng)的集中式電站分庭抗禮。

現(xiàn)在則有“全民儲(chǔ)能”的趨勢(shì)。兩者邏輯相通,只要前期能夠成功投建,后面就是“躺賺”。分布式光伏的收益率在降低,原來的金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)銷商、開發(fā)商又一下子扎到了小型儲(chǔ)能電站里。

光伏企業(yè)樂見于此,因?yàn)檫@群人本來就是他的直接間接客戶。“都是‘光伏圈’的人?!睒I(yè)務(wù)量激增,但包括寧德時(shí)代、億緯鋰能在內(nèi)的頭部?jī)?chǔ)能公司并沒有去覆蓋這塊市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)太散了,而且小型儲(chǔ)能柜的部署也更加復(fù)雜。儲(chǔ)能柜現(xiàn)階段還是有安全風(fēng)險(xiǎn),部分項(xiàng)目還需要特殊部署。銷售每簽一個(gè)單子之前,都會(huì)去項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘探,條件不理想,就直接不出貨。在安裝階段,也要派技術(shù)指導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)。至少目前看,儲(chǔ)能公司沒有一個(gè)能覆蓋全國(guó)的“服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”。

關(guān)鍵問題是儲(chǔ)能產(chǎn)品并不難做。同樣屬于電池,它在性能上遠(yuǎn)不及最基礎(chǔ)的車用動(dòng)力電池,找到供應(yīng)商并不難。光伏公司只需要把電芯買過來,組裝到一個(gè)柜體里,再通過已經(jīng)很成熟的分布式光伏的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),就可以大規(guī)模出貨了。

結(jié)果,這塊新市場(chǎng)結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)地“砸”到了光伏公司頭上。儲(chǔ)能電芯企業(yè)實(shí)在無暇顧及這塊市場(chǎng),優(yōu)先級(jí)排序中,最優(yōu)質(zhì)的客戶一定是新能源車企,排在第二的是大型儲(chǔ)能電站,排在第三的是海外的儲(chǔ)能市場(chǎng),國(guó)內(nèi)小型儲(chǔ)能只能排在最末端。

雖然這種合作狀態(tài)看上去有些“別扭”,相當(dāng)于光伏公司用儲(chǔ)能公司的產(chǎn)品,去吃掉儲(chǔ)能公司的潛在市場(chǎng)。但都急需新市場(chǎng)來滿足增長(zhǎng),雙方還是選擇了“合作”。

03

   光儲(chǔ)一體化的新型巨無霸?

從長(zhǎng)期看,這種合作的狀態(tài)還是會(huì)被打破,尤其是光伏公司的“野心”在變大。

“光儲(chǔ)一體化”的目標(biāo)談了很多年了,從去年開始真正實(shí)際起來。天合光能和晶科能源已經(jīng)相繼投產(chǎn)了儲(chǔ)能電池電芯。晶科能源的規(guī)劃是12GWh,天合光能的規(guī)劃是25GWh,完全可以實(shí)現(xiàn)自給自足。

這也是光伏公司一貫的思維方式,當(dāng)終端價(jià)格被壓到一個(gè)很低的值時(shí),就通過一體化來實(shí)現(xiàn)降本增利。典型案例是2023年晶科能源在山西投建56GW光伏全產(chǎn)業(yè)鏈“超級(jí)大基地”,一個(gè)基地比大部分專業(yè)化公司的全部產(chǎn)能都多。

雖然跨行業(yè),光伏公司并不認(rèn)為自己不具備替代能力。有光伏公司高管私下向記者表示:“現(xiàn)在儲(chǔ)能行業(yè)的生產(chǎn)制造比較粗放,光伏公司的制造能力、生產(chǎn)管理能力都要?jiǎng)龠^于儲(chǔ)能公司?!?/p>

而且,儲(chǔ)能行業(yè)相對(duì)廣泛的共識(shí)是,當(dāng)下主流技術(shù)路徑——磷酸鐵鋰+石墨已基本接近天花板,預(yù)計(jì)三年內(nèi)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平將拉齊,儲(chǔ)能行業(yè)正處于技術(shù)快速發(fā)展期,將逐漸接近技術(shù)發(fā)展的天花板。儲(chǔ)能市場(chǎng)剛啟動(dòng),就一下子卷到底。不過,每個(gè)光伏行業(yè)的從業(yè)者都認(rèn)為未來幾年還會(huì)更卷,如果說光伏只是內(nèi)戰(zhàn),那儲(chǔ)能就要同時(shí)面對(duì)內(nèi)戰(zhàn)和外戰(zhàn),會(huì)有更大的“故事”。




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