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儲(chǔ)能行業(yè)十大現(xiàn)狀和四大趨勢


近日,國家能源局舉行新聞發(fā)布會(huì)。數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬千瓦/6687萬千瓦時(shí),平均儲(chǔ)能時(shí)長2.1小時(shí)。2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時(shí),較2022年底增長超過260%,近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。




儲(chǔ)能十大現(xiàn)狀




1.裝機(jī)量高增長

截至2023年底,全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬千瓦/6687萬千瓦時(shí),平均儲(chǔ)能時(shí)長2.1小時(shí)。2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時(shí),較2022年底增長超過260%,近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。

根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》,到2025年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上,截至2023年末,我國新型儲(chǔ)能已提前完成2025裝機(jī)目標(biāo)。


2.低價(jià)內(nèi)卷,跌幅增加

一邊是急劇擴(kuò)張的產(chǎn)能,一邊是隱隱失速的市場。梳理2023年的發(fā)展脈絡(luò)就會(huì)發(fā)現(xiàn),儲(chǔ)能領(lǐng)域價(jià)格戰(zhàn)最先開始來自結(jié)構(gòu)性過剩的電芯領(lǐng)域,隨即引爆直流側(cè)系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)走低,繼而交流側(cè)系統(tǒng)價(jià)格戰(zhàn)不斷下探。儲(chǔ)能電芯平均價(jià)格從2023年初的0.9元-1.0元/Wh下降至年末的0.4元-0.5元/Wh,價(jià)格直接腰斬。與此同時(shí),相比年初,儲(chǔ)能系統(tǒng)平均價(jià)格降至約0.8元/Wh,下降40%,亦接近腰斬。


3.儲(chǔ)能IPO之路現(xiàn)“撤回潮”

2023年8月,證監(jiān)會(huì)宣布階段性收緊IPO(首次公開發(fā)行)節(jié)奏,促進(jìn)投融資兩端的動(dòng)態(tài)平衡。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2023年儲(chǔ)能領(lǐng)域相關(guān)投融資事件將近400起,融資規(guī)模或達(dá)到千億以上,有超百家儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)排隊(duì)沖刺IPO,超過20家企業(yè)完成IPO,但也有超過20家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)終止上市。


4.工商業(yè)儲(chǔ)能邁入發(fā)展元年

隨著中國各地峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大,鋰電池成本下降,工商業(yè)儲(chǔ)能IRR(內(nèi)部收益率)穩(wěn)步提升,經(jīng)濟(jì)性越來越明顯,工商業(yè)儲(chǔ)能成為儲(chǔ)能賽道中增速最快的分支。2022年這一市場的總規(guī)模僅為數(shù)百M(fèi)Wh,但2023年用戶側(cè)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)量(鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng))或?qū)⒔咏?GWh,2024-2025年仍將保持高增速。


5.戶儲(chǔ)市場“急轉(zhuǎn)而下”

2023年以來,戶儲(chǔ)市場加速降溫已成行業(yè)公認(rèn)的事實(shí),與2022年的盛況相比可謂“冰火兩重天”。根據(jù)標(biāo)普全球(S&P Global)的數(shù)據(jù),全球戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量在2023年第二季度首次同比下降,這也是有記錄以來首次出現(xiàn)下降——同比下降2%?;诖耍瑧魞?chǔ)企業(yè)的第一要?jiǎng)?wù)是清庫存。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),2023全年歐洲戶用儲(chǔ)能市場規(guī)模將達(dá)到9.57GWh,下半年庫存消化將達(dá)到約4.47GWh,預(yù)計(jì)戶儲(chǔ)庫存出清將持續(xù)到2023年底、2024年初。

6.儲(chǔ)能電芯從280Ah到300+Ah迭代

截至2023年末,寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、南都電源、鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能、贛鋒鋰業(yè)近30家國內(nèi)電池廠商已相繼推出300Ah以上容量的電芯產(chǎn)品。300Ah+儲(chǔ)能電池的密集推出,反映了儲(chǔ)能市場的正向增長和技術(shù)迭代。為布局未來市場,部分電池企業(yè)已展開500Ah+、600Ah+、1000Ah+、刀片電池等技術(shù)儲(chǔ)備。


7.20尺5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)

在電芯容量提升的同時(shí),5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)時(shí)代也已經(jīng)到來。2023年,至少有20家儲(chǔ)能企業(yè)相繼發(fā)布基于314Ah/320Ah大電芯的20尺5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。規(guī)模提升,電池簇并聯(lián)數(shù)量增加,電池散熱、均衡等問題凸顯,對(duì)安全和溫控技術(shù)的要求也更高,液冷方案正替代風(fēng)冷成為主流的儲(chǔ)能系統(tǒng)冷卻技術(shù)。2023年,各大廠商爭相推出液冷產(chǎn)品。根據(jù)高工產(chǎn)研(GGII)預(yù)測,2025年液冷方案市場占比將超過50%。

8.儲(chǔ)能出海,全球賽道醞釀新變化

出海,成為儲(chǔ)能的關(guān)鍵詞。從全球市場來看,中國、美國、歐洲目前是全球前三大儲(chǔ)能市場。據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)測算,至2030年需部署200GW左右的儲(chǔ)能,即每年新增14GW;至2050年需部署600GW儲(chǔ)能,即2030年后每年新增20GW。海外市場方面,分析人士表示,歐美市場由于電力市場化程度高,盈利能力較好,已經(jīng)成為中國頭部儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要業(yè)務(wù)布局方向。


9.構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能初入大眾視野

從“跟網(wǎng)”到“構(gòu)網(wǎng)”,2023年,構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能初步進(jìn)入大眾視野。這在新能源側(cè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)上增加新型控制策略,使其具備同步發(fā)電機(jī)或者類似同步發(fā)電機(jī)的頻率調(diào)節(jié)和電壓控制能力,形成構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)。新能源發(fā)電占比快速提升,電力系統(tǒng)逐漸呈現(xiàn)“雙高”(高比例可再生能源、高比例電力電子設(shè)備)特征,電力系統(tǒng)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)理、功能形態(tài)等正在發(fā)生深刻變化,低慣量、低阻尼、弱電壓支撐等問題凸顯,電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。


10.液流電池商業(yè)化提速

液流電池具備本征安全的特點(diǎn),在高安全性要求的儲(chǔ)能領(lǐng)域中具備優(yōu)勢,雖然液流電池正處于商業(yè)化初期,但隨著長時(shí)儲(chǔ)能趨勢逐漸明朗,液流電池?zé)岫戎辉霾粶p。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2023年我國液流電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過90GWh,投資金額超417億,簽約/在建/投產(chǎn)項(xiàng)目近40個(gè)。液流電池發(fā)展顯著提速,2025年國內(nèi)液流電池出貨量將超過10GWh(按4小時(shí)測算,含出口),復(fù)合增速超90%。

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儲(chǔ)能四大趨勢




基于價(jià)格戰(zhàn)背景,2024年儲(chǔ)能發(fā)展將有這四個(gè)“關(guān)鍵點(diǎn)”:

1.電芯企業(yè)從“卷”電芯走向“卷”系統(tǒng)
隨著電池企業(yè)加入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成賽道,行業(yè)競爭愈發(fā)激烈,目前包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、蜂巢能源等眾多電池廠開始逐步涉足集成業(yè)務(wù)。電芯廠紛紛開發(fā)儲(chǔ)能系統(tǒng)新品,除了直流側(cè)產(chǎn)品外,不少企業(yè)亦開發(fā)交流側(cè)系統(tǒng)新品,應(yīng)用場景覆蓋電源側(cè)、工商業(yè)側(cè)、用戶側(cè)等,直接參與儲(chǔ)能領(lǐng)域的競爭。如果電芯廠商轉(zhuǎn)型成為全系統(tǒng)的角色,將會(huì)與現(xiàn)有的客戶產(chǎn)生競爭,會(huì)綜合各方面進(jìn)行博弈。
2.與其內(nèi)卷,不如出海
從市場占比來看,海外市場需求大,也讓越來越多的儲(chǔ)能企業(yè)選擇出海尋求出路。除了傳統(tǒng)歐美、澳大利亞、日本等主流儲(chǔ)能市場外,東南亞、非洲及一帶一路國家等也成為重要目標(biāo)市場。
3.儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)從價(jià)格驅(qū)動(dòng)走向價(jià)值驅(qū)動(dòng)
內(nèi)卷背后,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加速走向價(jià)值驅(qū)動(dòng),市場尋求的并不是低價(jià),而是真正的降本能力。比如,工商業(yè)側(cè),儲(chǔ)能企業(yè)后端能力加速浮出水面,不斷運(yùn)用AI、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)提升業(yè)主的收益。
4.挖掘儲(chǔ)能新增量市場正在全力發(fā)展
目前國內(nèi)發(fā)電側(cè)的新能源配儲(chǔ)、傳統(tǒng)用戶側(cè)等儲(chǔ)能領(lǐng)域,工商業(yè)儲(chǔ)能運(yùn)用場景在不斷被挖掘,儲(chǔ)能新增量市場全力發(fā)展,提高產(chǎn)品使用范圍,突破鋰電池運(yùn)用上限。





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